Лесопромышленный комплекс (ЛПК Ленобласти)

Ленинградская область включает в себя 29 муниципальных образований, подразделяющихся на 17 административных районов и 9 городов. Территория 83 908 кв. километров, 54% ее покрыто лесами. Сырьевую базу ЛПК Ленинградской области образует лесной фонд, общая площадь которого составляет 6027 тыс. гектаров Общий запас древесины - 864,6 млн. кубометров (в т.ч. хвойные породы - 561, 4 млн. кубометров). Эксплуатационный запас - 360 млн. кубометров. Общий объем ежегодной заготовки древесины без ущерба для лесного хозяйства может составлять 11,3 млн. кубометров.

До 1999 года лесопромышленный комплекс области был убыточным. Сегодня, благодаря мощным инвестициям, он не только восстановил прежние объемы производства, но и получил новый импульс развития. Новой комплексной программой развития СЗФО лесной сектор был признан одной из главных и бюджетообразующих отраслей, доходы от которой сопоставимы с нынешними нефтяными поступлениями в бюджет. Это не замедлило сказаться на стратегии развития ЛПК - сюда всерьез и надолго пришел крупный отечественный и иностранный бизнес. Ныне областной лесопромышленный комплекс выделяется на фоне общероссийского и занимает одно из ведущих мест в экономике Ленинградской области: удельный вес лесопромышленной продукции составляет около 25% в общем объеме производства. В 2004 году Правительством Ленобласти лесопользователям предоставлено право на заготовку древесины в объеме 10,3 млн. кубометров или 82% от возможного ежегодного объема заготовок.

Перспективы развития ЛПК в Ленобласти связаны с глубокой переработкой древесного сырья, повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции и обеспечением рационального лесопользования. По мнению аналитиков, в течение ближайших 5-15 лет спрос на продукты глубокой переработки древесного сырья резко возрастет. Согласно постановлению губернатора Валерия Сердюкова, подписанному в конце 2003 года, функции координации деятельности предприятий ЛПК в Ленобласти возложены на Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды. Таким образом, заготовка, переработка и охрана леса теперь находятся в одних руках.

Нынешнее состояние лесопромышленного комплекса в Ленинградской области можно охарактеризовать как стабильное. Период финансовой нестабильности и массовых банкротств миновал с тех пор, как в лесной бизнес пошли предприниматели.

До недавнего времени первое место на рынке переработки и производства древесины занимал шведский концерн IKEA, а в заготовке - американский Paper Internatonal, которые еще 10 лет назад пришли в областной ЛПК. В последние годы интерес к лесопромышленному комплексу все больше проявляет финский капитал. По итогам 2004 года Ленобласть стала лидером по объему привлеченных финских инвестиций.

По мнению экспертов, чрезвычайная активность, которая наблюдается в последнее время среди зарубежных инвесторов ЛПК, объясняется намерением Российского правительства повысить пошлины на экспорт круглого необработанного леса.

В настоящее время в Ленинградской области функционирует около 500 лесозаготовительных фирм, 5 картонно-бумажных фабрик и три крупных целлюлозно-бумажных комбината:

- ОАО «Светогорск», около 100% акций принадлежит американскому концерну International Paper;

- Сясьский ЦБК, 98,5% акций принадлежит ООО «Целлюлозно-бумажная компания». 41% акций ООО «Целлюлозно-бумажная компания» принадлежит Palmsprings Limited (Великобритания), также 41% акций принадлежит Romtrade Limited (Великобритания);

- ОАО «Выборгская целлюлоза», 100% акций компании принадлежат ОАО «Сяський ЦБК.

Привлекательность лесного бизнеса постоянно влечет сюда новых инвесторов, а количество мелких фирм, ведущих здесь лесозаготовку, учету не поддается. Места в лесах Ленинградской области пока хватает всем, предпосылок для агрессивных поглощений нет. Российские и иностранные инвесторы прекрасно уживаются друг с другом.

Мощности существующих предприятий обеспечивают заготовку более 7 миллионов кубометров в год, две трети заготавливаемого леса перерабатываются. Поскольку рентабельность переработанной древесины в 3-4 раза выше экспорта «кругляка», усилия областного правительства направлены на то, чтобы увеличить долю перерабатываемого на своей территории леса.

В каждом районе Ленобласти имеются хозяйства, занятые лесозаготовками и переработкой древесины. Наибольшее их количество сосредоточено в Бокситогорском, Волховском, Выборгском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.

Гатчинский район специализируется на выпуске бумаги. Здесь, в городе Коммунар, расположены «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» (основным акционером которого является «Илим Палп»), ОАО «Коммунар» и ОАО «Комсомолец». Германский концерн Knauf, который за прошедшие годы уже вложил в «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» 20 млн. немецких марок, в мае текущего года заявил о намерении продолжить инвестиции и довести свой 30% пакет акций предприятия до контрольного.

Главные мебельные производства находятся во Всеволожском и Приозерском районах. ОАО «Приозерский ДОЗ» в своем нынешнем виде родилось благодаря проекту с IKEA.

Бокситогорский район является самым лесным и одновременно самым проблемным в Ленинградской области. Объем незаконной вырубки, который приобрел в последнее время промышленные масштабы, побудил власти ввести здесь особый режим лесопользования. На территории района расположены 3 леспромхоза: ЗАО «Ефимовский комплексный леспромхоз», ОАО «Подборовский комплексный леспромхоз» и АООТ «Пикалевский леспромхоз».

В Волосовском районе действуют несколько леспромхозов, самый крупный из которых ЗАО «Волосовский леспромхоз». В апреле 2004 года предприятие «ИНОК» запустило здесь лесопильно-деревообрабатывающее предприятие мощностью 130 тыс. кубометров. Производство расположено на площади 10 гектаров. По неподтвержденным данным, за «ИНОКом» стоит Банкирский дом «Санкт-Петербург», который и выделил средства (7-8 млн. евро) на реализацию этого проекта.

В самое ближайшее время ЗАО «Волосовский леспромхоз» намерено приобрести имущественный комплекс сельхозкооператива «Волна», который находится в процедуре банкротства. Кооператив «Волна» работал на площади 35 тысяч га. По мнению областных и районных чиновников, «Волосовский леспромхоз» интересуют административные и производственные помещения хозяйства для расширения лесопильного и лесозаготовительного производства.

В Лужском районе работают примерно восемь арендаторов леса. Крупных лесопильных производств в районе нет. В октябре 2005 года на заседании Межведомственной комиссии по размещению производственных мощностей в Ленобласти было одобрено решение о размещении в Лужском районе лесопильного производства мощностью в 120 тысяч кубометров в год и погрузочного центра мощностью в 500 тысяч кубометров в год. Заготовитель круглого леса ООО «Электроприбор» вложит в проект 10 млн. евро. Древесина для переработки будет поставляться из Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Проект будет реализован на собственные и заемные средства. ООО «Электроприбор» арендует участок лесного фонда в Лужском районе, возможные объемы заготовок - до 220 тысяч кубометров в год. Лес экспортируется в основном в Финляндию. До недавнего времени в Финляндию было выгодно поставлять круглый лес, но появляется спрос и на пиленый, поэтому арендаторам выгодно будет заниматься глубокой переработкой. Он тоже будет экспортироваться, так как внутренний рынок пока не является наиболее перспективным для сбыта.

В Волховском районе располагается Сяський ЦБК, два лесокомбината, предприятие, специализирующееся на выпуске картонной тары и мебельное производство. Недавно построено лесопильно-деревообрабатывающее предприятие «Элител-Пром». На территории района действует концерн ЛЕМО, который собирался строить здесь лесообрабатывающий комбинат.

Концерн «ЛЕМО» создан в августе 1996 года при участии шведского лесопромышленного холдинга Lemo Agency AB, в состав которого входят 19 российских лесоперерабатывающих, транспортных и сервисных компаний.

Продукция концерна ориентирована на экспорт в Швецию, Финляндию и Норвегию. В Структуру «ЛЕМО» входят 9 компаний, занимающихся вырубкой леса: ООО «ГАТЧИНСКАЯ ЛЕСНАЯ ГРУППА», ООО «ЛЕМО-ЛЕС», «Лемо Вуд», ООО «ФОРЕСТ», «Паргино», «Лемо Форест», «ДОСТ» и др.

В октябре 2003 года на ООО «ЛЕМО-Лес» было введено арбитражное управление. Поводом для начала процедуры банкротства послужил иск о неуплате налогов на сумму 10 млн. руб. Для самого концерна это потеря была несущественной, поскольку решение об остановке «ЛЕМО-Лес» как нерентабельного предприятия было принято еще полтора года назад. Банкротство дочерней структуры было воспринято здесь, как избавление от проблемных активов.

Первоначально концерн «ЛЕМО» предполагал разместить свое производство в поселке Елизаветино Гатчинского района, где в сентябре 2001 года даже прошла торжественная процедура закладки первого камня. Но договориться об аренде участке в Гатчинском районе ЛЕМО не удалось, поэтому был выбран Волховский. Проект предполагал строительство двух лесопильных заводов, и для его реализации требовалось не менее 17 млн. долларов.

Инвестиционный бум в лесной отрасли заставил ЛЕМО пересмотреть первоначальные планы. В декабре 2002, опасаясь нехватки сырья, концерн отказался от строительства второй очереди лесопильного завода и решил разместить несколько компактных производств, расположенных в непосредственной близости от лесозаготовок.

В Кингисеппском районе, где было только два лесопромышленных предприятия, о намерении построить деревообрабатывающее производство, заявила немецкая компания Gelzen HolzHandel. Летом 2003 года она приобрела здание бывшего транспортного предприятия, где собирается наладить выпуск строительных материалов и готовой продукции. На первом этапе планируется перерабатывать 1000 кубометров древесины, но мощности постепенно будут наращиваться до 60 тысяч кубометров в год. Проекты, основанные на ограниченном объеме потребляемого сырья и максимально глубокой переработке, можно только приветствовать.

В марте 2005 года ООО «Усть-Лужский деревоперерабатывающий комплекс» (УЛДК) получило разрешение на строительство нового предприятия по глубокой переработке древесины и выпуска пиломатериалов в объеме 50 тысяч кубометров, погонажных изделий - 5 тысяч кубометров и технологической щепы - до 30 тысяч кубометров в год. Инвестиции в новый проект составят 85 млн. рублей. Кроме участка площадью в 2 гектара, УЛДК приобрела в собственность недостроенное здание, выставленное на аукцион, в целях последующей его реконструкции и создания производственно-административного корпуса деревообрабатывающего комплекса.

Лодейнопольский район более других в Ленобласти освоен лесопромышленниками. Причиной тому является его удобное географическое положение, позволяющее использовать различные схемы транспортировки древесины. Здесь расположены «Лодейнопольский комплексный леспромхоз», «Оятский леспромхоз», (контролируется группой «Орими»), «Доможировский леспромхоз» (им владеют структуры ЮКОСа), «Лодейнопольский деревообделывающий комбинат» и «Нижнесвирский дереобрабатывающий завод».

В Лодейнопольском районе расположен лесопромышленный комплекс «ЭГО-Холдинга», центральным звеном которого является ООО «Тимбер-холдинг».

Основная деятельность - заготовка и переработка древесины, хранение и транспортировка древесины и пиломатериалов, торговля лесом и пиломатериалами Устойчивое положение «Тимер-холдинга» основано на долгосрочной аренде (49 лет) лесов в Лодейнопольском районе с объемом расчетной лесосеки более 200 тыс. кубометров. Собственные производственные мощности позволяют предприятию вести весь цикл работ, связанных с лесопереработкой и, ежегодно уменьшая долю продаж необработанной древесины и увеличивать производство продуктов углубленной переработки. Стратегически комплекс ориентирован на экспортные поставки.

В ноябре 2001 года «Эго-холдинг» закончил сделку по приобретению «Лодейнопольского деревообрабатывающего комбината» и официально объявил о покупке лесопромышленного комплекса ЗАО «Делак», владеющего на правах долгосрочной аренды (до 2048 года) сырьевым ресурсами. Затем «Эго-холдинг» планировал объединить все три компании в единое предприятия, то есть по примеру вертикально-интегрированных лесных холдингов хочет выстроить полный цикл - от заготовки до глубокой переработки.

В сентябре 2005 года «ЭГО-холдинг» решил избавиться от активов в лесной промышленности. ООО «Тимберг-Холдинг» было продано за 20 миллионов долларов крупному иностранному концерну, название которого не называется. Однако, по данным деловой прессы, речь идет о шведско-финском Stora Enso Oy, которое в 2003 году приступило к строительству лесоперерабатывающего комплекса в Лодейнопольском районе Ленобласти и испытывало нехватку сырья для обеспечения своего производства.

Шведско-финский концерн Stora Enso Timber собирается строить в Лодейнопольском районе лесопильное предприятие мощностью 400 тыс. кубометров в год. Производство разместится на участке площадь. 255 га - на полях бывшего совхоза «Лодейнопольский». Проект реализует дочерняя структура Stora Enso - фирма ООО «Сет Норд». Выход предприятия на полную мощность запланирован на июнь 2006 года. Инвестиции в проект составят 60 млн. долларов. Лесопромышленники области высказывают сомнения относительного возможностей по обеспечению сырьем такого крупного предприятия.

Крупнейшим предприятием ЛПК Тихвинского района является ЗАО «Тихвинский комплексный леспромхоз». В течение трех последних лет здесь введена в строй вторая очередь лесопильного завода, производящая ежегодно 50 тыс. кубометров высококачественных пиломатериалов и построена мебельная фабрика «Сведвуд-Тихвин» с производительностью 60 тыс. кубометров мебельных компонентов в год. В 2004 началось строительство фабрики по сборке готовых изделий.

Дочернее предприятие IKEA - деревообрабатывающий завод ООО «Сведвуд-Тихвин» в 2005 году перейдет на полный производственный цикл изготовления мебели из клееного массива. Компанией уже получен лесной фонд в Тихвинском и Бокситогорском районах. Объем инвестиций в первую очередь завода составят 15 млн. долларов. На сегодняшний день ООО «Сведвуд-Тихвин» - крупнейший деревообрабатывающий завод в Ленинградской области, оснащенный самым современным технологическим оборудованием. Начальные объемы производства составили 150 тысяч кубометров древесины в год, сейчас завод выходит на проектную мощность - 500 тысяч кубометров в год.

В сентябре 2005 года у компании «Сведвуд» произошел конфликт с чиновниками Россельхознадзора, которые отклонили все заявки на получение фитосанитарных сертификатов. «Сведвуд-Тихвин» ежемесячно отправляет на финские ЦБК около 20 тысяч тонн отходов, на которые требуется сертификат. А между тем продажа отходов составляет до 50% выручки тихвинского предприятия, годовой оборот которого - около 40 млн. евро. Речь шла даже о приостановке производства. Областные чиновники объясняли трудности «Сведвуд» изменение порядка выдачи сертификатов на экспорт леса. С 1 сентября управление Россельхознадзора предложило всем участникам рынка обращаться за бумагами в компанию «Лесной карантинный брокер». Управление выдавало документы бесплатно, но в течение 30 дней, а «Лесной карантинный брокер» берет около 0,3 евро за кубометр сертифицируемого леса, но через него процедура проходит за день-два. Руководство финской компании не намерено было платить частной структуре.

Подпорожский район расположен на северо-востоке Ленинградской области, в бассейне рек Свири и Ояти. На севере граничит с республикой Карелия, на востоке - с Вологодской областью, на юге - с Тихвинским, на западе - с Лодейнопольским районами Ленинградской области. Лес занимает около 70% территории района. Общая площадь лесного фонда - 554 тысяч гектаров. Эксплуатационный фонд лесов 62 миллиона кубометров. Расчетная лесосека по главному пользованию 1,5 млн. кубометров (15,3% от расчетной лесосеки Ленинградской области). Более чем на половину леса представлены хвойными породами деревьев - сосна, ель, нередко встречается боры из мачтовых сосен, из лиственных наиболее распространены береза и осина. На территории района находится один из самых крупных речных портов Северо-Запада России - ОАО «Подпорожский порт». Этот фактор делает Подпорожский район еще более привлекательным для иностранных инвесторов. Регион деятельности порта включает в себя акватории Ладожского и Онежского озер, реку Свирь, Волго-Балтийский канал. Порт осуществляет прием и транспортировку грузов, в том числе и лесоматериалов. Ведущими отраслями экономики Подпорожского района являются лесозаготовительная и лесоперерабатывающая промышленность (удельный вес в объеме промышленной продукции 60%). Здесь работают: МУП «Леспромхоз», ОАО «Верхнее-Свирская ЛПХ», ОАО «Амадео» и градообразующее предприятие - ООО «Прогресс», которым владеет финский завод Thomesto Oy, входящий в концерн Metsaliito.

В последнее время ширится практика скупки сельскохозяйственных земель, имеющих лесные угодья. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Агафонов (депутатам на неосвобожденной основе разрешено заниматься коммерческой деятельностью), имея собственную лесозаготовительную фирму - ОАО «Амадео» приобрел хозяйство «Подпорожское» с соответствующими лесными угодьями. Так же поступила и финская компания Stora Enso, которая все пристальнее приглядывается к Подпорожскому району. (См. Stora Enso).

Будущее этого района связано с глубокой переработкой древесины. Компания «Экотех» построила здесь завод по производству древесных гранул.

Еще одним новым производством в Подпорожском районе станет лесопильный завод компании «Мetsa-Botnia « (собственниками Botnia «являются UPM-Kymmene, M-Real и Metsaliito). В случае его реализации это будет самым крупный лесопромышленный комплекс на северо-востоке Ленинградской области. Проект реализуется в три этапа:

- строительство лесопильного комбината;

- строительство ЦБК;

- строительство предприятий по производству МДФ, фанеры и других видов продукции деревообработки.

В 2004 году для строительства был выбран участок на территории бывшего карьера, а в августе 2005 года состоялось торжественное открытие лесопильного завода «Свирь-Тимбер». Стоимость проекта составила примерно 50 млн. долларов. В производстве будет занято 120 человек. Мощность завода рассчитана на переработку 440 тысяч кубометров еловой древесины в год. Предприятие планирует ежегодно выпускать 150 тысяч кубометров технологической щепы для целлюлозных заводов Botnia, а также 200 тысяч кубометров сухих еловых досок, которые будут поставляться на экспорт в Финляндию и на российский рынок.

Помимо строительства завода, Botnia арендовала в Подпорожском районе земельные и лесные участки общей площадью около 140 га для организации лесопользования по финским стандартам. Лесозаготовки на этих участках пока производиться не будут. Все сырье для завода «Свирь Тимбер» на первом этапе собираются закупать у крупнейшего в Ленинградской области арендатора леса АО «Прогресс», владельцем 40% акций которого является Thomesto OY (дочерняя компания Metsaliitto). В дальнейшем не исключена работа с поставщиками Ленобласти и Карелии в соответствии с Межрегиональной программой российско-финского сотрудничества.

Правительство Ленобласти не скрывает своей заинтересованности в осуществлении этих глобальных финских проектов, но к плану создания нового ЦБК конкуренты относятся весьма скептически. На Светогорском комбинате считают, что необходимости в новых ЦБК нет, поскольку не в полном объеме задействованы мощности уже существующих. Председатель совета директоров «Выборгской целлюлозы» Андрей Каргаполов полагает, что новому ЦБК может не хватить сырья. К тому же, по его мнению, финнам сложно будет получить согласие экологов. Необходимо иметь в виду и то, что целлюлозный рынок цикличен и подвержен кризисам из-за глобального перепроизводства. Поэтому новые проекты могут остаться невостребованными уже через несколько лет после того, как заработают в полную силу. Успех этого бизнеса во многом зависит от того, что будет производиться на новом комбинате. По мнению Андрея Каргаполова, перспективным является выпуск мелованной бумаги и картона.

Кроме того, аналитики и представители лесопромышленного бизнеса сомневаются в том, что иностранные инвесторы будут заинтересованы развивать в России глубокую переработку древесины: им выгодней брать здесь сырьё и поставлять обратно мелованную бумагу, картон, мебель и прочие деревянные изделия. Отечественные лесопромышленники уверены, что главная цель иностранных компаний - получить прямой доступ к российскому сырью.

Версия для печати